.  第六十三回 海西公遭诬被废 昆仑婢产子承基
 .  第六十四回 谒崇陵桓温见鬼 重正朔王猛留言
 .  第六十五回 失姑臧凉主作降虏 守襄阳朱母筑斜城
 .  第六十六回 救孤城谢玄却秦军 违众议苻坚窥晋室
 .  第六十七回 山墅赌弈寇来不惊 淝水交锋兵多易败
 .  第六十八回 结丁零再兴燕祚 索邺城申表秦庭
 .  第六十九回 据渭北后秦独立 入阿房西燕称尊
 .  第七十回 堕虏谋晋将逾绝涧 应童谣秦主缢新城
 .  第七十一回 用僧言吕光还兵 依逆谋段随弑主
 .  第七十二回 谋刺未成秦后死节 失营被获毛氏捐躯
 .  第七十三回 拓跋珪创兴后魏 慕容垂讨灭丁零
 .  第七十四回 智姚苌旋师惊噩梦 勇翟瑥斩将扫孱宗
 .  第七十五回 失都城西燕被灭 压山寨北魏争雄
 .  第七十六回 子逼母燕太后自尽 弟陵兄晋道子专权
 .  第七十七回 殷仲堪倒柄授桓玄 张贵人逞凶弑孝武
 .  第七十八回 迫诛奸称戈犯北阙 僭称尊遣将伐西秦
 .  第七十九回 吕氏肆虐凉土分崩 燕祚祚衰魏兵深入
 .  第八十回 拓跋珪转败为胜 慕容宝因怯出奔
 .  第八十一回 攻旧都逆子忘天理 陷中山娇女作人奴
 .  第八十二回 通叛党兰汗弑君 诛贼臣燕宗复国